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La nouvelle doctoresse vient d’arriver au lycée, la blonde pulpeuse séduit de son regard toutes les étudiants et mêmes les étudiantes ! A la récrée Akira demande à Samaya de fuir Masao, mais celle-ci amoureuse, refuse. Akira décide donc de s’occuper de la meilleure amie de Samaya, Orikawa. Coincé avec elle en classe il lui fait des attouchements avant de lui brouter le minou et de la pénétrer devant ses amies de classe. Une fois qu’elle a jouit, Akira rejoint Arimori la démone et la viole sous sa forme de démon devant sa bande.

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Abé et Rico deux démons ayant pris la forme d’un étudiant et d’une étudiante, réveillent un troisième après que cette dernière se soit fait baisée par Masao, l’étudiant habité par le démon. Abé s’étant fait vaincre par Masao, il lui propose de devenir le chef de son gang et ainsi de se voir offrir en esclaves toutes les filles de son lycée. Revenu à sa forme humaine Masao tombé amoureux de Samaya, fait tout son possible pour retenir son démon intérieur, mais ne pouvant pas le contrôler il fuit à nouveau et détruit tout sur son passage attrapant toutes les femmes et les violant par tous les trous avant de les tuer.

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Masao, disparu lors d’un tremblement de terre refait surface. Akira Et Samaya se rendent à son chevet à l’hôpital, mais Masao est possédé par une force intérieure. Samaya lui apporte le calme dont il a besoin, peu à peu le couple se rapproche et l’amour grandit en eux. Mais lors d’un rendez-vous ils sont attaqués par une bande de voyous, Masao s’enrage et s’occupe de la racaille mais prend peur devant Samaya. De retour chez lui, Arimori l’étrange lesbienne lui rend une petite visite et se sert de ses pouvoirs pour assouvir Masao et commence à lui pomper le dard avant de se faire enculer sur le lit.

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De nombreuses bagarres secouent un lycée, lors de la dernière où deux clans rivaux s’affrontent dont les membres sont pourvus de pouvoir spéciaux, la petite amie de l’ancien chef Ayama est livrée à son adversaire, Abé. Celui-ci prend son pied à la faire jouir en compagnie d’une fille de sa classe, Arimori qui mesquine adore les femmes. Le trio va jouir chacun à leur tour, Abé va aussi s’envoyer la lesbienne qui, obsédée sexuelle va pervertir les autres filles. Mais très vite un tremblement de terre secoue le lycée.

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Après le départ de Sécilia, Casuis est tombé amoureux de la ville où il réside, les esclaves femmes ne lui coûtent rien et sont toutes à son service. Après une soirée passée en compagnie de Falco dans son bordel où il se paya les services d’une petite pute sur le canapé, celui-ci lui fait le cadeau d’une nouvelle esclave, Mya, une femme orientale connue pour sa soumission. Très vite il la ramène chez lui et lui fait subir une torture sexuelle, mais il se rend compte qu’il se prend d’affection pour elle et ne la traite plus en esclave mais lui fait l’amour comme une vraie femme.

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