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Alors que la date limite de dépôt des offres définitives d'achat est prévu pour la première semaine de novembre, la course au rachat de Sportfive, première agence de gestion des droits sportifs en Europe et leader mondial des droits télévisuels et marketing du football, est déjà lancée.
Le fond d'investissement Advent International, qui a achetée Sportfive il y a deux ans par pour 550 millions d'euros, souhaite aujourd'hui se désengager de 75% de ses parts, pour un montant estimé entre 700 millions et un milliards d'euros.
Sportfive fonde sa valorisation sur les 240 clubs et les 40 fédérations sportives dont il gère les droits de diffusion et de marketing en Europe. A 96 %, le portefeuille de Sportfive est constitué par des clubs de football. Aucun de ses clients ne contribue à plus de 5 % de son chiffre d'affaires. En 2005, Sportfive a réalisé un bénéfice avant impôt de 100 millions d'euros.
Alors que 14 candidats étaient présents au départ, ils ne devraient finalement plus être que huit à déposer une offre ferme : le groupe Lagardère, le producteur de télévision Stéphane Courbit, président d'Endemol France, associé au patron de LVMH, Bernard Arnault, Sports United, holding financière de Robert Louis-Dreyfus, et les fonds d'investissement Hellman & Friedman, BC Partners, Cirven, Providence et Apollo.
Le prix de vente devrait cependant réduire encore ce nombre. En effet, Robert Louis-Dreyfus ne semble pas prêt à dépenser plus de 500 millions alors que Stéphane Courbit ne semble disposer que d'un soutien financier réduit de la part de Bernard Arnault et ne semble pas prêt d'aligner autant d'argent sur la table.
Lagardère semble donc le plus à même de remporter la mise, surtout que les fonds d'investissements risquent d'être mis hors jeu par la FFF. La Fédération Française, et son vice-président Noël Le Graët en tête, menace de ne pas renouveler le contrat de la FFF si Sportfive ne tombe pas dans le giron d'un industriel.
Source: Le Monde
Publié par grundler à 10:23:18 dans marketing sportif | Commentaires (0) | Permaliens